太古計劃配售國泰航空股份,資金用作贖回可交換債券。
《彭博》引述消息報道,太古計劃以每股13.06至13.2元,配售最多約3.6億股國泰股份。配售價較國泰本周二收市價14.3元,折讓至少百分之7.6。所得資金最多接近48億元,用於回購2027年到期的可交換債券。完成配售後,太古將有90天股份禁售限制。
太古發公告指,已委任摩根大通、摩根士丹利和滙豐,向合資格債券持有人配售國泰股份及回購可交換債券的安排。
太古又指,有關安排加快將債券交換為國泰股份,而其持有的國泰股份不會因而進一步減少。
太古曾於六月公布,發行總額47億元零息可交換債券,初步交換價每股國泰股份為13.18元。







